Stage: Proefrit Gereden En Offerte Maken

De Lead to Order-pipeline bestaat uit meerdere stages, elk met specifieke (geautomatiseerde) stappen. In dit artikel duiken we dieper in de stage Proefrit Gereden En Offerte Maken en ontdek je wat er precies gebeurt.

🕑 ± 2 minuten

Proefrit gereden en offerte maken

De stage proefrit gereden en offerte maken is een cruciale fase in de lead-to-order pipeline. Het doel is om na de proefrit een offerte op te stellen en deze naar de klant te sturen. Hieronder lees je stap voor stap hoe dit proces verloopt:

Frontend: Het klantproces

1. Sales Consultant start proefrit
   De proefrit wordt gestart door de Sales Consultant via het Proefrit Manager-systeem. Dit markeert de overgang naar de volgende fase in het verkoopproces.

2. Offerte wordt gemaakt
   De Sales Consultant werkt in HubSpot om een offerte op te stellen op basis van de behoeften en voorkeuren van de klant.

3. Offerte wordt verstuurd
   De offerte wordt verzonden naar de klant.

Backend: Het systeemproces

In deze fase worden verschillende geautomatiseerde en handmatige stappen doorlopen:

1. Proefrit Manager
   De Sales Consultant start de proefrit via Proefrit Manager. Dit systeem houdt alle proefritten bij en synchroniseert de gegevens met de andere tools.

2. HubSpot

   • De deal in HubSpot wordt verplaatst naar de pipeline-stage proefrit geboekt en offerte maken.
   • Automatisch worden er taken aangemaakt voor de Sales Consultant. Deze taken zorgen ervoor dat alle vervolgstappen, zoals het maken en verzenden van de offerte, op tijd worden uitgevoerd.

1. Offerte opstellen en verzenden
   De Sales Consultant stelt de offerte samen in HubSpot en stuurt deze naar de klant. Zodra de offerte is verzonden, wordt de dealstatus in HubSpot geüpdatet naar offerte verstuurd.

Automatisering en handmatige stappen

In deze fase is er een mix van geautomatiseerde (groene lijnen) en handmatige acties (gestippelde lijnen). Automatiseringen ondersteunen de Sales Consultant, maar het opstellen en persoonlijk afstemmen van de offerte blijft een handmatige taak. Wil je weten hoe je een offerte maakt? Lees dan het artikel: Hoe maak ik een offerte? 

Figuur 2. Schematische weergave stage: proefrit gemaakt en offerte maken