Een offerte is cruciaal in het verkoopproces. Het geeft de klant inzicht in de geboden oplossingen en kosten, en toont jouw betrouwbaarheid. In deze handleiding leer je stap voor stap hoe je een offerte opmaakt.
🕑 ± 2 minuten
Onderdelen van dit artikel
Waar vind ik de offerte?
In de onderstaande video laten we je stap voor stap zien hoe je een offerte maakt. Volg deze stappen:
- Ga naar Deals in HubSpot.
- Zoek de deal van de klant waarvoor je een offerte wilt maken.
- Klik op Add Quote om te starten.
Bekijk de video voor meer details!
Hoe vul je een offerte goed in?
Volg de onderstaande stappen om een offerte correct in te vullen:
- Gegevens in de deal
Vul alle gegevens goed in voor de klant. Denk hierbij aan het klanttype, de aanschafmethode, het model, de uitvoering de exterieurkleur en de interieurkleur.
- Add quote
Klik op +Add om een nieuwe quote toe te voegen
- Buyer Info
Controleer of alle klantgegevens kloppen. Klik daarna op Next. - Your Info
Controleer je eigen gegevens en klik op Next. - Line Items
Klik op Add Line Item. Ga naar de juiste folder, selecteer de auto die je zoekt (in het voorbeeld: ATTO 3). Vink alle relevante items en de juiste uitvoering aan. Klik vervolgens op Add. - Signature and Payment
Controleer de informatie in dit scherm en klik op Next. - Template en Details
Bekijk of alles klopt en ga verder met Next. - Review
Controleer de offerte nog een laatste keer. Klik op Create om de offerte te verzenden.
Bekijk de video voor meer details!