De Lead to Order-pipeline bestaat uit meerdere stages, elk met specifieke (geautomatiseerde) stappen. In dit artikel duiken we dieper in de stage Offerte Getekend en ontdek je wat er precies gebeurt.
🕑 ± 2 minuten
Offerte getekend
De stage "Offerte getekend" markeert het succesvolle afsluiten van de deal. In deze fase is de verkoop afgerond, en worden eventuele vervolgstappen, zoals aflevering en facturatie, in gang gezet.
Frontend: Het klantproces
- Klant tekent de offerte
De offerte wordt ondertekend (dit kan zowel e-sign als fysiek tekenen zijn), waarmee de deal definitief wordt gesloten.
Backend: Het systeemproces
- Automatische updates
Zodra de offerte is ondertekend, wordt de dealstatus automatisch bijgewerkt naar "Offerte getekend".
Automatisering en handmatige stappen
Wanneer de offerte wordt getekend middels e-sign, gaat de deal automatisch naar de stage offerte getekend. Als de deal fysiek wordt getekend moet de sales consultant de deal handmatig naar de stage offerte getekend slepen.
Figuur 5. Schematische weergave stage: offerte getekend
